Fiduciaria Orefici SIM porta a termine con successo l'acquisizione di Alpi Fondi SGR
Fiduciaria Orefici SIM S.p.A., controllata del Gruppo Fiduciaria Orefici (“GFO”) operante nel settore del risparmio gestito, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Alpi Fondi SGR S.p.A. (“Alpi Fondi”) dal fondo I2 Capital Partners, controllante per il tramite della partecipata Nuovi Investimenti SIM S.p.A..
L’acquisizione è stata perfezionata lo scorso 23 giugno. A seguito di essa è previsto un riordino societario che prevede tra l'altro la fusione delle due società e l'ingresso del management nell'azionariato.
L’operazione è finalizzata a costituire un operatore di eccellenza nel settore del risparmio gestito, focalizzato in particolare su clientela istituzionale ed HNW. La nuova realtà, che emergerà dall’integrazione delle due società, intende proseguire nel proprio percorso di crescita proponendosi anche come soggetto aggregante per le migliori professionalità.
Carlo Vedani, Consigliere Delegato di Fiduciaria Orefici SIM, sottolinea come “questa acquisizione ha una forte valenza strategica in quanto consente di valorizzare al meglio le consolidate relazioni con clientela HNW che caratterizzano entrambe le società, arricchendo significativamente l’offerta di prodotti del gruppo”.
Gruppo Fiduciaria Orefici opera da oltre 30 anni nel settore fiduciario e del risparmio gestito tramite le due controllate ‘Fidor S.p.A. Fiduciaria Orefici’ e ‘Fiduciaria Orefici SIM S.p.A.’.
Fidor con oltre €2mld di masse fiduciarie è tra i primi operatori non bancari del settore e si caratterizza storicamente per il suo elevato expertise nel segmento finanziario dei servizi fiduciari, fulcro dell’attività di Multi-Family Office. L’offerta di tali servizi si rivolge in particolare alla clientela il cui patrimonio si caratterizza per un elevato grado di complessità di prodotti di investimento e di numerosità di interlocutori coinvolti.
Fiduciaria Orefici SIM offre servizi di gestione patrimoniale individuale e di consulenza. Nel corso degli ultimi anni ha focalizzato la sua offerta in particolare sulle strategie a ritorno assoluto. Dal 2016 opera come gestore delegato della SICAV lussemburghese ALICANTO.
Alpi Fondi è una società di gestione del risparmio indipendente di Biella, attiva dal 1997. Il modello di business è basato su tre elementi fondamentali: prodotti innovativi, orientamento al cliente e al rendimento. Alpi Fondi propone una gamma selezionata di fondi absolute return di diritto italiano che comprende un fondo Fia riservato – il pluripremiato Alpi Hedge – e due veicoli armonizzati, Alpi Multi-Strategy e Alpi Soluzione Prudente.
Alpi Hedge, flagship della SGR, grazie ad una strategia decorrelata dall'andamento dei mercati, offre protezione del capitale con una bassa volatilità creando valore anche in situazioni di mercato complesse. Alpi Multi-Strategy è caratterizzato da una diversificazione, multiasset e multistrategy, attiva ed è in grado di cogliere dinamicamente trend di mercato con generazione di “Alpha”. Alpi Soluzione Prudente rappresenta infine un’interessante alternativa agli investimenti monetari.
Nuovo numero di telefono
E' attivo il nuovo numero di telefono di Alpi Fondi 015 9760097. Chiamando il numero precedente e scegliendo l'opzione "2", verrete reindirizzati automaticamente.
Alpi Multi-Strategy tra i 300 migliori fondi
CFS Rating, società leader nella fornitura di analisi finanziarie e servizi di comunicazione, ha inserito Alpi Multi-Strategy nell’edizione 2017 dei 300 migliori fondi.
La metodologia valuta fondi con una serie storica di dati superiore ai tre anni, divisi per categoria; ad ogni fondo è assegnato un numero di stelle, da 1 a 5 (dove 5 rappresenta il miglior risultato). I parametri per la valutazione sono l’Indice di Sharpe (rapporto rendimento/rischio) e l’indicatore Alfa ( capacità di battere sistematicamente il benchmark). Viene elaborata una graduatoria singola per ciascun parametro di riferimento e successivamente una graduatoria finale in cui la posizione del fondo risulta essere la media dei posizionamenti ottenuti nelle due precedenti classifiche.
Il rating espresso da CFS Rating tiene conto, oltre che del rendimento e del parametro Alfa, anche del rischio sotteso all’investimento nel fondo, considera infatti numerosi parametri statistici necessari per la determinazione della remunerazione per il rischio offerta dai diversi fondi. Accanto all’analisi quantitativa (espressa dal rating), CFS Rating aggiunge anche quella qualitativa di ciascun prodotto a 4 e 5 stelle per fornire un supporto ai sottoscrittori nella scelta dei fondi.
Valutazione ottenuta:
- Macrocategoria : Flessibili
- Categoria: Flessibili Total Return
- Rating assegnato: 4 stelle.
Guarda le pagine dell'annuario dedicate ad Alpi Multi-Strategy
Comunicazione di liquidazione del Fondo Alpi Value
Con la presente desideriamo comunicare che è stato redatto e pubblicato sul sito il Rendiconto finale di liquidazione al 24 marzo 2017 del Fondo Alpi Value.
Quarto Mondo Alternative Award ad Alpi Hedge
Alpi Hedge, per la quarta volta dal 2013, è stato giudicato il Miglior Fondo Hedge per la Categoria Single Manager (rendimento a 36 mesi).
Il premio a 3 anni viene assegnato al fondo che, insieme al miglior rendimento a 36 mesi, presenta un indice di Sharpe (calcolato con un tasso risk free dell'1%) non inferiore del 25% rispetto al miglior indice di Sharpe della categoria.
Alpi Hedge, gestito da Guido Alliod, nei 36 mesi presi in esame (2014-2016) ha segnato una performance di 9,20%, Sharpe ratio 2,45 e volatilità 1,20%.
Il fondo ha dimostrato negli anni di avere una strategia decorrelata dall'andamento dei mercatie di gestire con eccellenza anche situazioni di mercato complesse per raggiungere l'obiettivo di protezione del capitale con una volatilità contenuta e un numero limitato di drawdown.
La strategia principale del fondo è di Relative Value Fixed Income con approccio di Trading che ricerca il profitto dal disallineamento di prezzo tra strumenti soggetti a correlazione.
Cerchiamo di individuare inefficienze di mercato di brevissimo o breve periodo e sfruttarle per generare rendimento costante senza un’esposizione direzionale al rischio.
Il nostro approccio è molto dinamico, grazie ad un universo di oltre 2500 titoli costantemente monitorati, un turnover elevato e l’utilizzo contenuto di posizioni opportunistiche di relative value riusciamo a muoverci con disinvoltura e compensare i fattori contrari. Il portafoglio si adegua velocemente alla volatilità dei mercati e i risultati di questi anni dimostrano la capacità del fondo di raggiungere l’obiettivo di protezione del capitale con una bassa volatilità ed un numero limitato di drawdown.
Il controllo del rischio è rigido e costante, viene effettuato in tempo reale tramite appositi applicativi proprietari e si basa su precise regole di chiusura di posizioni in perdita o in profitto a livello di posizione e portafoglio.
L’estrema attenzione posta alla protezione del patrimonio, la liquidità giornaliera e la pubblicazione quotidiana del valore della quota fanno di Alpi Hedge un veicolo interessante ed unico nel suo genere.
Modifiche regolamentari
Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Alpi Fondi SGR S.p.A. nella riunione del 28/02/2017 ha deliberato di apportare le seguenti modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi Comuni di investimento mobiliare italiani rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE (OICVM ITALIANI) ALPI MULTI-STRATEGY e ALPI SOLUZIONE PRUDENTE volte a recepire le disposizioni del nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del Risparmio di Banca d’Italia. Nello specifico sono state eliminate le previsioni relative all’affidamento al Depositario del calcolo del valore della quota. Il costo relativo a tale singola attività, che rappresenta una quota parte dell’attuale costo complessivo relativo al compenso del Depositario, è stato esplicitato puntualmente nell’ambito delle spese a carico dei fondi. Pertanto i costi a carico del sottoscrittore non subiscono alcuna variazione. Tale ultima modifica è stata recepita anche nel Regolamento del Fondo Alpi Hedge Fondo comune di investimento mobiliare aperto alternativo riservato (FIA riservato) gestito da Alpi Fondi SGR S.p.A.
Le modifiche sopraelencate non sono state sottoposte all’approvazione specifica della Banca d’Italia, rientrando nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.
Nuovi KIID e Prospetto Fondi Armonizzati
Ricordiamo a tutti i sottoscrittori che sul sito è disponibile la versione aggiornata dei KIID e del Prospetto dei Fondi Armonizzati.