Alpi Hedge è il Miglior Fondo Hedge 2014 – Categoria Single Manager (rendimento 12 mesi)
Nell’ambito di Mondo Alternative Awards, Alpi Fondi SGR ha ottenuto con Alpi Hedge il premio per il Miglior Fondo Hedge 2014 per la Categoria Single Manager (rendimento a 12 mesi).
Il prestigioso riconoscimento (già ritirato da Alpi Hedge per il 2012) viene assegnato ai fondi che, insieme al miglior rendimento nell'anno 2014, presentano contenuti livelli di volatilità e ridotta rischiosità (indice di Sharpe calcolato con un tasso risk free dell’1%).
Nel 2014 Alpi Hedge ha segnato una performance deI 5,25%, con Sharpe ratio 7,55. E’ interessante segnalare che il risultato di gestione, dal lancio nel settembre 2011 a oggi, è superiore al 70%.
A partire dal gennaio 2014 e per ben 13 mesi consecutivi, il fondo ha avuto rilevazioni mensili positive, dimostrando costanza nel tempo e capacità di offrire risultati anche in condizioni di mercato difficili.
Alpi Hedge utilizza una strategia Relative Value Fixed Income con approccio di Trading. In termini di rischio ha un obiettivo di volatilità molto contenuto ed una volatilità registrata inferiore al 2%. Gli investimenti, principalmente in strumenti obbligazionari denominati in euro, seguono logiche di trading, identificando inefficienze di breve o brevissimo periodo su mercati regolamentati.
Alpi Fondi è una SGR indipendente con una forte vocazione alla gestione attiva, presente a Biella da circa 20 anni. L’impegno costante e gli sforzi per dare a clienti e partner risultati stabili nel tempo hanno anche supportato la raccolta, in linea con le previsioni. L’obiettivo della Società è di proseguire sul sentiero di valorizzazione intrapreso dal 2010, basato sull’offerta di prodotti di qualità, selezionati e innovativi con attenzione al cliente, al dialogo e alla trasparenza.
Alpi Fondi, Società di Gestione del Risparmio del gruppo Nuovi Investimenti SIM S.p.A., oltre ad Alpi Hedge, gestisce Alpi Multi-Strategy (Fondo Hedge di Diritto Italiano MultiAsset e MultiStrategy con approccio quantitativo) e tre fondi mobiliari aperti armonizzati: Alpi Soluzione Prudente, Alpi Soluzione Dinamica e Alpi Value (UCITS dal 23/2/2015).
Nuovi KIID e Prospetto Fondi Armonizzati
Ricordiamo a tutti i sottoscrittori che dal 1 gennaio 2015 sono efficaci le modifiche al Regolamento Unico dei fondi comuni di investimento armonizzati approvate dal Consiglio di Amministrazione della SGR del 20 ottobre 2014. Sul sito è disponibile la versione aggiornata del KIID e del Prospetto.
Modifiche al Regolamento del Fondo Alpi Value
Si comunica ai partecipanti del fondo Alpi Value che il Consiglio di Amministrazione della Sgr ha deliberato, in data 20/10/14, la modifica della politica di investimento del fondo; in particolare il fondo è diventato un fondo flessibile azionario con la possibilità di investire in diverse asset class e aree geografiche. Gli investimenti in azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio potranno raggiungere il 100% del totale delle attività, lo stresso limite è previsto per gli strumenti finanziari del mercato monetario.
Le modifiche avranno efficacia dal 19/01/2015 ed sono state pubblicate sul quotidiano La Stampa .
Sul sito è disponibile il testo integrale del Regolamento modificato.
Modifiche al Regolamento Unico dei Fondi Alpi Bond e Alpi Bilanciato
Si comunica ai partecipanti dei due fondi aperti armonizzati gestiti da Alpi Fondi SGR che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in data 20/10/2014 alcune variazioni al Regolamento Unico. In particolare Alpi Bond cambia la propria politica di investimento e diventa un fondo obbligazionario flessibile denominato Alpi Soluzione Prudente con la possibilità di investire su un ampio spettro di titoli obbligazionari e nella misura massima del 10% in titoli azionari o rappresentativi del capitale di rischio; Alpi Bilanciato cambia la propria politica di investimento diventando un fondo flessibile con il nome Alpi Soluzione Dinamica, l’investimento azionario massimo è incrementato al 90% delle attività e quello obbligazionario e monetario al 100%. Entrambi i fondi potranno detenere fino al 20% dell’attivo in depositi bancari.
La commissione di gestione è diminuita per Alpi Soluzione Prudente dall’1% allo 0,7%, mentre viene incrementata dall’1% all’1,5% per Alpi Soluzione Dinamica.
Per entrambi i fondi le provvigioni di incentivo saranno calcolate con il metodo HWM Assoluto.
Le commissioni di sottoscrizione sono aumentate dall’1% al 2% per Alpi Soluzione Dinamica e dall’1% all’1,5% per Alpi Soluzione Prudente.
E’ stata esclusa la possibilità di emissione di certificati di partecipazione al portatore.
Le modifiche avranno efficacia dal 1/01/2015 ed sono state pubblicate sul quotidiano Il Sole 24 ore.
Sul sito è disponibile il testo integrale del Regolamento modificato.
Nuovi KIID e Prospetto Fondi Armonizzati
Ricordiamo a tutti i clienti che dal 19 maggio 2014 sono efficaci le modifiche al Regolamento Unico dei fondi comuni di investimento armonizzati Alpi Bond e Alpi Bilanciato approvate dal Consiglio di Amministrazione della SGR del 31 marzo 2014. E' disponibile la versione aggiornata del KIID e del Prospetto.
Nuovo KIID
Ricordiamo a tutti i clienti che è disponibile la versione aggiornata de KlID (art 17 bis 3).
Variazioni nei Fondi Alpi
Si comunica ai partecipanti dei due fondi aperti armonizzati gestiti da Alpi Fondi SGR, Alpi Bond e Alpi Bilanciato, che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato in data 31/03/2014 alcune modifiche regolamentari da apportare al Regolamento Unico che riguardano:
1) articolo 1.1.2: è stato previsto l’ampliamento degli strumenti finanziari che possono essere oggetto di investimento da parte del fondo Alpi Bilanciato con l’inclusione di fondi non armonizzati, di ETC e di ETN;
2) articolo 1.1.3: con riferimento al fondo Alpi Bilanciato sono state revisionate le aree geografiche che possono essere oggetto di investimento del fondo, è stato aumentato dal 30% al 50% il limite di investimento in divise diverse dall’Euro, è stata incrementata la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità speculativa entro un limite massimo del 50% del valore complessivo netto del fondo ed è stato eliminato il limite di investimento su titoli obbligazionari non investment grade precedentemente fissato al 30%;
3) articolo 1.2.3: con riferimento al fondo Alpi Bond è stato eliminato il limite di investimento su titoli obbligazionari non investment grade precedentemente fissato al 30%.
Le modifiche avranno efficacia del 19/05/2014 ed sono state pubblicate sul quotidiano Il Sole 24 ore.
Sul sito è disponibile il testo integrale del Regolamento modificato
Premio Le Fonti 2013
Giovedì 27 giugno a Palazzo Mezzanotte Alpi Fondi SGR ha ritirato il premio Le Fonti 2013 per la Migliore Perfomance Fondi Hedge Single Manager.
Il riconoscimento è stato attribuito per le competenze tecniche dimostrate nel riconfermare le performance assolute e indipendenti dall’andamento dei mercati, mantenendo una bassa volatilità e diversificando la strategia di gestione.
Tripla A di Milano Finanza
Lunedì 13 maggio, nell'ambito dei Global Awards di Milano Finanza 2013 , è stato assegnato il Premio Tripla A Fondi Comuni ad Alpi Fondi per Alpi Hedge
Per l’attribuzione del rating, i fondi all’interno di ciascuna categoria sono ordinati in tre differenti graduatorie, stilate in base a:
1) performance ottenute, misurate dal rendimento medio mensile del fondo;
2) costanza, numero di rendimenti mensili che risultano maggiori della media del comparto;
3) livello di rischio assunto dal gestore, misurato dalla volatilità delle variazioni mensili logaritmiche del fondo.
Ricevono la valutazione massima, rappresentata da una tripla A (AAA), solo i fondi che ottengono il punteggio più elevato in tutte e tre le graduatorie
Alpi Fondi invita gli Universitari di Biella al salone del Risparmio
Alpi Fondi invita gli studenti della Facoltà di Economia di Biella al Salone del Risparmio
Il Salone del Risparmio è il più importante evento italiano interamente dedicato alla gestione del risparmio. Dal 17 al 19 aprile a Milano – Università Bocconi - saranno riuniti i principali operatori del settore finanza (SGR, SIM, banche, società di investimento estere, reti di distribuzione, investitori istituzionali e promotori finanziari), oltre ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e i media.
Le prime due giornate sono riservate agli operatori del settore, la terza è aperta anche a investitori privati e studenti, per i quali l'evento rappresenta un'occasione unica per incontrare i professionisti del settore e per raccogliere informazioni utili a permettere loro di operare nel futuro scelte di investimento consapevoli.
Anche Alpi Fondi sarà presente al Salone del Risparmio e desidera invitare gli studenti del corso di Economia di Biella allo stand.
4 studenti della facoltà di Economia di Biella saranno ospiti di Alpi Fondi per una giornata (19 aprile) e potranno incontrare i gestori della Società che risponderanno alle loro domande sull’economia, la finanza, gli investimenti....
Programma:
• ore 8.30 - partenza dalla sede di Alpi Fondi a Sandigliano - Via Gramsci 215 con mezzo messo a disposizione dalla società
• ore 10.30 - arrivo al Salone del Risparmio
• ore11-13 - incontro con i gestori che illustreranno brevemente il loro lavoro e risponderanno alle domande degli studenti
• ore 13 - pranzo offerto da Alpi Fondi
• ore 14 - 17 - tempo a disposizione per visitare il Salone del Risparmio ed eventualmente partecipare alle conferenze
• ore 17 - ritrovo per il ritorno
• ore 19 - arrivo a Sandigliano
Gli studenti interessati possono scrivere a marketing@alpifondi.it entro venerdì 12 aprile, allegando anche un breve curriculum (studi, interessi...).Info su www.alpifondi.it
Sin dalla sua prima edizione il Salone del Risparmio ha dedicato numerose iniziative di educazione finanziaria rivolta alle scuole e agli studenti per avvicinarli ai temi del risparmio e dell’investimento.
Quest'anno è possibile anche visitare la mostra interattiva proposta dal Museo del Risparmio di Torino.